Programme courtiers 3a / 3b
Leads 3e pilier.
Prospects ou RDV qualifiés.
Recevez des leads 3e pilier — 3a et 3b — ou des rendez-vous pré-qualifiés en Suisse romande. Des prospects qui cherchent activement à optimiser leur prévoyance.
Le programme en bref
- ✓Leads 3a et 3b vérifiés et exclusifs
- ✓Ou rendez-vous posés dans votre agenda
- ✓Suisse romande, par canton au choix
- ✓Volumes de 5 à 30+ prospects / mois
Ce que vous recevez
Lead ou RDV — vous choisissez.
Format lead
Le lead qualifié
Un contact complet — nom, canton, e-mail, téléphone, situation prévoyance — qui a manifesté un intérêt concret pour le 3a ou le 3b. À vous de le contacter et de le convertir.
- →Données vérifiées
- →Intention 3a / 3b confirmée
- →Transmis en temps réel
Format RDV
Le rendez-vous pré-qualifié
Un créneau directement posé dans votre agenda avec un prospect déjà briefé. La prise de contact, la qualification et le cadrage du besoin sont faits en amont.
- →Créneau confirmé
- →Besoin déjà cadré
- →Taux de présentation élevé
Volumes & zones
Couverture romande.
Le volume se cale sur votre capacité de traitement — de 5 à plus de 30 prospects par mois. Chaque canton se réserve en exclusivité.
Genève
Forte densité cadres et indépendants
Vaud
Premier bassin romand pour le 3a
Valais
Zones résidentielles en croissance
Fribourg
Familles et jeunes actifs
Neuchâtel
Profil cadres et frontaliers
Jura
Exclusivité large disponible
Cadrage partenaire
Un lancement aligné sur votre capacité.
On valide vos cantons, votre format de réception, votre capacité de suivi et vos critères de qualité avant de transmettre des prospects. L'objectif est de protéger votre temps commercial et l'expérience client.
Demander un audit partenaireVotre demande
Recevez vos premiers prospects 3a.
Indiquez vos zones, votre format et votre volume. On revient vers vous sous 24h ouvrées avec un cadrage partenaire et un plan de démarrage.
← Voir le réseau de partenairesQuestions fréquentes
Leads 3e pilier — vos questions.
Quelle différence entre un lead et un RDV ?+
Un lead est un contact qualifié à appeler vous-même. Un RDV pré-qualifié est un créneau déjà posé dans votre agenda, avec un prospect briefé. Le RDV demande moins de travail amont et se cadre selon votre capacité commerciale.
Les prospects 3e pilier sont-ils vraiment intéressés ?+
Oui. Ce sont des Romands qui ont entamé une démarche concrète d'optimisation de leur prévoyance — simulation 3a, comparatif banque vs assurance, question fiscale. Pas des contacts froids.
Comment se cadre le partenariat ?+
Un audit partenaire permet de valider vos zones, votre format lead ou RDV, vos volumes souhaités et le canal de réception le plus efficace avant le lancement.
Puis-je choisir mes cantons ?+
Oui. Vous définissez vos zones cibles lors du cadrage. L'exclusivité géographique s'applique : un prospect d'une zone donnée n'est transmis qu'à un seul partenaire.
Sous quel délai je commence à recevoir des prospects ?+
Généralement sous 5 à 10 jours après l'entretien de cadrage, le temps de configurer votre canal de réception (e-mail, CRM ou agenda) et vos zones.